Tu CRM de leads: seguimiento, Agenda, Tareas y Propietarios

¿Cómo llega un lead?

Un lead se crea únicamente cuando alguien envía el formulario de consulta desde una de tus propiedades. Guardar una búsqueda o marcar un favorito NO crea un lead — esas acciones solo le mandan una notificación push al interesado cuando aparece algo nuevo que coincide; no generan actividad en tu CRM.

El pipeline de estados

Cada lead avanza por un estado que vos controlás:

• Nuevo — recién llegó, sin contactar.
• Contactado — ya hiciste el primer contacto.
• Visita — coordinaste o hiciste una visita a la propiedad.
• Negociación — están discutiendo condiciones.
• Venta cerrada — se concretó.
• Perdido — el lead no avanzó o eligió otra opción.

Notas y actividades

Cada lead tiene su historial de actividad. En la app podés registrar nota, llamada, WhatsApp o visita; en el panel web además podés registrar email. El sistema también deja registrado automáticamente cuándo se creó el lead y cada cambio de estado — ese rastro (creación, cambios de estado) no se puede borrar, así el historial siempre es confiable.

Marcar "venta cerrada": distinto en la app y en la web

Acá hay una diferencia importante entre plataformas que conviene conocer:

• En la app: al marcar un lead como venta cerrada, aparece una confirmación y después el estado queda bloqueado — no se puede cambiar desde el teléfono.
• En el panel web: no hay ese bloqueo. Podés reabrir o cambiar el estado de un lead ya cerrado desde la web en cualquier momento.

Funciones Pro del CRM (planes Pro y Partner)

En el panel web, con plan Pro o Partner, tu CRM se amplía con:

• Notas privadas adicionales por lead.
• Próxima acción: para no perder de vista qué sigue con cada contacto.
• Valor estimado del negocio, para dimensionar tu cartera.
• Etiquetas personalizadas para organizar tus leads como quieras.
• Exportar todo a CSV, para llevarlo a tu propia hoja de cálculo o a otro sistema.
• Panel de estadísticas y KPIs sobre tu cartera de leads.

El plan Básico tiene el CRM esencial (estados, notas, actividades) sin estas funciones adicionales.

Agenda: tus citas

La pestaña Agenda organiza tus visitas y citas agendadas con leads. En la app ves las próximas citas; en el panel web además tenés el historial completo de citas pasadas.

Tareas

Podés crear tareas propias para no olvidar pendientes (llamar, enviar documentos, dar seguimiento). En el panel web, además, podés vincular cada tarea a un propietario específico — útil cuando el pendiente es con quien te confió la propiedad, no con el comprador.

Propietarios: quién te confió qué

Aparte de los leads de compradores, llevás el registro de los propietarios que te confiaron sus propiedades para vender o arrendar. Cada propiedad se vincula a un solo propietario a la vez, y podés llevar una bitácora de notas sobre esa relación — útil para mantener el contacto durante todo el proceso, sobre todo si gestionás varias propiedades del mismo dueño.

¿Y la comisión de livoW en ese cierre?

Eso pasa por otro camino, separado del CRM: cuando el comprador reporta el cierre con su comprobante, livoW lo revisa y te factura según tu plan. Marcar un lead como venta cerrada en tu CRM es para tu propio seguimiento — no reemplaza ni dispara automáticamente ese reporte.